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施罗德投资:新全球化时代下的多元投资

  在全球化时代,仅仅依靠“股票+债券”的简单组合,已不大可能满足投资者实现短期或者长期目标所需的分散投资。而借由灵活配置的“多元化投资解决方案”,即通过结合投资组合内的各种资产类别,包括债券、股份及非传统另类投资(例如房地产、私募股权及证券化企业信贷等),可以帮助投资者分散风险,并有效地捕捉投资回报的空间。

  对中国内地投资者而言,多元化投资还是比较新的概念,而施罗德投资在此领域已积累了丰富的经验。施罗德多元化资产投资历史可以追溯至1940年代,截至2019年6月30日,施罗德投资多元化资产管理规模达950亿美元,并拥有遍布世界各地、数量超过100名的多元化资产专家。

  “施罗德投资的多元化投资可以归纳为‘进可攻、退可守的多元资产解决方案’。”施罗德北亚地区多元化资产产品主管于学宇表示,施罗德投资希望借由这样一个动静皆宜的概念,在不同的市场情况下,给投资人带来宁静致远的多元投资体验。所谓“动静皆宜”,旨在通过资产配置,分散投资带来更大的投资稳定性,避免将资金过分集中在一个地区或单一资产。尤其在全球经济环境不明朗的情况下,将资产分散投资,有望能在全球经济变动下对冲风险,并达成回报目标。

  在施罗德投资看来,做好多元化资产投资,需要具有“精雕细刻的研究实力”,这不仅体现在分析大类资产之间的相关性,也需要研究不同大类资产底层所隐含的不同风险驱动因子。以公司债举例,这类资产有两类风险驱动因子,一是利率/久期风险;二是信用风险。很多时候,这两类风险因子的变化并不同向,如果只研究公司债本身,而不研究其底层的风险驱动因子,将很难判断哪类因子能带来更多正向回报,而这将直接影响投资决策的制定,及投资成果的展现。

  施罗德投资认为,多元化投资进入中国内地初期,内地投资者在选择投资方案时,应针对个人的资金状况、收益目标及风险偏好,并考虑以稳健投资著称的多元资产基金公司。施罗德投资希望成为“以客为尊、多元资产解决方案定制化的提供者”。施罗德投资希望借由“精雕细刻”的研究分析实力,搭配独特的投资流程设计,以及弹性的组合构建,带给中国内地投资者良好的多元投资体验。

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